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天擇集團-分析投資外匯與股票好與壞

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當今活躍的投資者和交易者可以使用越來越多的交易工具,從久經考驗的藍籌股到快節奏的期貨和外匯(或外匯)市場。確定要在哪個市場進行交易可能很複雜,並且需要考慮許多因素才能做出最佳選擇。

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最重要的元素可能是交易者或投資者的風險承受能力和交易方式。例如,買入並持有的投資者通常更適合參與股票市場,而短期交易者(包括搖擺,日間和頭皮交易者)可能更喜歡價格波動更為明顯的外匯。

關鍵要點
決定是否投資外匯市場(外匯)或股票/股票指數取決於交易者或投資者的風險承受能力和交易方式。
要比較的特定元素包括波動率,槓桿和市場交易時間。
廣義上講,藍籌股和指數基金等股票市場適合購買並持有的投資者,而活躍的交易者通常更喜歡快速發展的外匯。
外匯與藍籌股比較
在外匯市場(又稱外匯)是全球最大的金融市場,佔比超過66萬億美元的平均成交金額每天$在2019年,根據最新的國際清算銀行。1 由於外匯市場的高流動性,全天候交易以及為參與者提供的槓桿數量,因此吸引了許多交易者。

藍籌股,而另一方面,是行之有效的,並財務穩健的公司股票。這些股票通常能夠在充滿挑戰的經濟狀況下實現盈利,並且有支付股息的歷史。藍籌股通常被認為比許多其他投資的波動性小,通常被用來為投資者的投資組合提供穩定的增長潛力。

那麼,將外匯投資與藍籌投資進行比較時,要考慮的主要區別是什麼?

波動性。 這是短期價格波動的一種度量。儘管某些交易者,尤其是短期交易者和即日交易者,依靠波動性來從市場的快速價格波動中獲利,但其他交易者則對波動性較小,風險較小的投資更為滿意。因此,許多短期交易者都被外匯市場所吸引,而買入並持有的投資者可能更喜歡藍籌股所提供的穩定性。
槓桿作用。 第二個考慮因素是槓桿。在美國,投資者通常可以使用2:1的股票槓桿。外匯市場提供高達50:1的更高槓桿,在世界某些地區甚至可以提供更高的槓桿。這一切都是一件好事嗎?不必要。雖然它無疑為跳水投資提供了跳板,只需很少的投資即可開通外匯賬戶,最低只需100美元即可開戶,但槓桿交易卻很容易摧毀交易賬戶。
交易時間。 選擇交易工具的另一個考慮因素是每個交易工具的交易時間。股票的交易時段僅限於交易時間,通常是周一至週五的東部標準時間(EST)上午9:30至下午4點,市場假期除外。另一方面,從周日美東時間下午5點到週五美東時間下午5點,外匯市場一直保持全天候活躍,在悉尼開放,然後環球旅行到東京,倫敦和紐約。在美國,亞洲和歐洲市場上進行交易的靈活性(幾乎每天都可提供良好的流動性)為交易者增加了額外的利益,他們的日程安排會限制他們的交易活動。

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您應該交易外匯還是股票?
外匯與指數比較
股市指數是股票的組合,具有基本或金融的某種元素,可以用作特定行業或廣泛市場的基準。在美國金融市場中,主要指數包括道瓊斯工業平均指數(DJIA),納斯達克綜合指數,標準普爾500指數(S&P 500)和Russell2000。該指數為交易者和投資者提供了一種重要的交易方法。衡量整個市場的動向。

一系列產品通過股票市場指數為交易者和投資者提供廣泛的市場機會。基於股票市場指數的交易所買賣基金(ETF),例如SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)和追踪納斯達克100指數的Invesco QQQ,被廣泛交易。

股指期貨和e-mini指數期貨是其他基於基礎指數的流行工具。該電子迷你擁有較強的流動性,並已成為有利的,因為每天平均價格區間的短線交易者中的最愛。此外,與全尺寸股指期貨合約相比,該合約的價格要便宜得多。包括e-mini S&P 500,e-mini Nasdaq 100,e-mini Russell 2000和mini-Dow Futures等e-mini在全電子透明網絡上全天候交易。

那麼,將外匯投資與具有指數的投資進行比較時,要考慮的主要區別是什麼?

揮發性。 參與股票市場指數交易的許多短期交易者都喜歡電子迷你合約的波動性和流動性。假設主要股票指數期貨的平均每日名義價值(槓桿頭寸資產的總價值)為1,450億美元,超過了基礎500支股票的總交易美元數量。e-mini合約的價格變動的平均每日價格範圍為從短期市場變動中獲利提供了巨大的機會。儘管與外匯市場相比,平均每日交易價值相形見pale,但電子迷你貨幣提供了許多可供外匯交易商使用的特權,包括可靠的流動性,有利於短期獲利的每日平均價格變動報價,並在美國正常交易時間以外進行交易。
槓桿作用。 期貨交易者可以使用與外匯交易者相似的大量槓桿。對於期貨,槓桿被稱為保證金,是經紀人可以用來彌補賬戶損失的強制性保證金。最低保證金要求是由交易合約的交易所確定的,可以低至合約價值的5%。經紀人可以選擇要求更高的保證金金額。像外匯一樣,期貨交易者也有能力以少量投資進行大頭寸交易,從而創造機會享受巨大收益或遭受毀滅性損失。
交易時間。 儘管電子交易電子貨幣幾乎全天候存在交易(每天停止交易約一個小時,以使機構投資者能夠估值其頭寸),但交易量可能低於外匯市場,場外交易期間的流動性較低取決於特定的合同和一天中的時間,可能需要考慮小時數。
稅務處理:外匯與。股票
在納稅時間,對這些各種交易工具的處理方式有所不同。例如,期貨合約的短期收益可能比股票的短期收益享有更低的稅率。2 此外,活躍交易者可能有資格出於IRS目的選擇按市價計價(MTM)狀態,從而可以扣除與交易相關的費用,例如平台費用或教育費用。3

為了獲得MTM身份,美國國稅局希望交易是個人的主要業務。美國國稅局(IRS)出版物550涵蓋了有關如何適當地出於稅收目的而成為交易員的基本準則。4 交易者和投資者都應尋求合格會計師或其他稅務專家的建議和專業知識,以最有利地管理投資活動和相關的稅收負債,尤其是因為外匯交易可能會使您的稅收安排變得混亂。

底線
互聯網和電子交易為世界各地活躍的交易者和投資者打開了大門,以參與越來越多的市場。交易股票,外匯或期貨合約的決定通常基於風險承受能力,賬戶規模和便利性。

如果在正常的市場時間內沒有活躍的交易者進入,退出或正確管理交易,則股票不是最佳選擇。但是,如果投資者的市場策略是長期購買和持有,從而產生穩定的增長並獲得股息,股票是一個實際的選擇。交易者或投資者選擇的工具應基於最適合策略,目標和風險承受能力的工具。

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